CASO DE ESTUDIO
Cómo 40Q integró el portal de reportes y el sitio de marketing de Everest Group en una experiencia WordPress única y personalizada, impulsada por integración con Salesforce.
Como firma líder en investigación, la infraestructura digital de Everest Group no reflejaba su liderazgo en la industria, generando fricción tanto para los usuarios como para el equipo interno.
Estos desafíos no eran solo técnicos, limitaban la capacidad de Everest para ofrecer experiencias personalizadas, aprovechar la inteligencia de clientes y operar eficientemente como una organización unificada.
40Q trabajó junto a Everest Group en una transformación de 11 meses, ejecutada en dos fases estratégicas.
Migramos toda la biblioteca de investigación de Everest desde su sistema legado, incluyendo todos los reportes, taxonomía, cuentas de usuario, preferencias e historial de suscripción, a un nuevo entorno WordPress.
Reconstruimos el portal de reportes con búsqueda personalizada impulsada por Elasticsearch, y una taxonomía gestionada desde Salesforce que permite al equipo etiquetar usuarios según su comportamiento.
Migramos los datos de membresía y suscripción de Everest, reconstruyendo el sistema de control de acceso en WordPress. Los miembros ahora tienen acceso personalizado a investigación según su nivel de suscripción, con permisos gestionados desde Salesforce.
Migramos el sitio completo de marketing, páginas, contenido y assets de medios, a la misma instancia de WordPress, consolidando años de contenido en la plataforma unificada.
Con ambos sistemas integrados, los usuarios ahora se mueven sin fricción entre investigación y contenido de marketing en una única sesión autenticada. Cada interacción vuelve a Salesforce, dando a Everest visibilidad completa del engagement de sus clientes.
La plataforma unificada habilita capacidades que eran imposibles con sistemas fragmentados, convirtiendo el comportamiento de los usuarios en insights accionables.
Los usuarios ahora acceden a reportes de investigación, contenido de marketing, eventos y herramientas de membresía desde una sola plataforma autenticada.
La taxonomía de WordPress se gestiona directamente en Salesforce, permitiendo al equipo de Everest etiquetar usuarios según su comportamiento en el sitio. Los datos fluyen en ambos sentidos, manteniendo ambos sistemas sincronizados en tiempo real.
Los usuarios ven recomendaciones de investigación, invitaciones a eventos y ofertas de membresía alineadas a sus intereses e historial de interacción.
Implementado con Auth0, el SSO sirve tanto al equipo interno de Everest como a sus clientes. Los miembros del equipo acceden a herramientas administrativas y los clientes a sus suscripciones de investigación, todo mediante autenticación segura y unificada.
Impulsada por Elasticsearch, la búsqueda se personaliza según preferencias del usuario, comportamiento previo y nivel de suscripción.
Con Cloudinary como base del DAM, Everest gestiona y entrega eficientemente miles de documentos de investigación, imágenes y assets de medios que sostienen su negocio.
“En toda mi carrera, nunca trabajé con un partner mejor que 40Q. Ni siquiera quiero llamarlos proveedores. Son verdaderos socios. De forma consistente van más allá, entregando soluciones técnicas excepcionales mientras entienden profundamente nuestros objetivos de negocio. Trabajar con 40Q ha sido una de las experiencias más positivas de mi carrera.”
Sr. VP, Business Operations & Technology, Everest Group
Everest Group ahora opera con una sola plataforma, inteligencia completa de usuarios y Salesforce como única fuente de verdad. Hablemos de cómo podemos lograr lo mismo para tu organización.
