Experiencia de usuario unificada
Los usuarios ahora acceden a reportes de investigación, contenido de marketing, eventos y herramientas de membresía desde una sola plataforma autenticada.
CASO DE ESTUDIO
Unificando investigación & marketing en una única plataforma inteligente
Cómo 40Q integró el portal de reportes y el sitio de marketing de Everest Group en una experiencia WordPress única y personalizada, impulsada por integración con Salesforce.
Resumen del proyecto
Diseñado para inteligencia a escala
La plataforma unificada habilita capacidades que eran imposibles con sistemas fragmentados, convirtiendo el comportamiento de los usuarios en insights accionables.
Sincronización en tiempo real con Salesforce
La taxonomía de WordPress se gestiona directamente en Salesforce, permitiendo al equipo de Everest etiquetar usuarios según su comportamiento en el sitio. Los datos fluyen en ambos sentidos, manteniendo ambos sistemas sincronizados en tiempo real.
Sistema de campañas con personalización
Los usuarios ven recomendaciones de investigación, invitaciones a eventos y ofertas de membresía alineadas a sus intereses e historial de interacción.
Single Sign-On enterprise
Implementado con Auth0, el SSO sirve tanto al equipo interno de Everest como a sus clientes. Los miembros del equipo acceden a herramientas administrativas y los clientes a sus suscripciones de investigación, todo mediante autenticación segura y unificada.
Búsqueda inteligente con Elasticsearch
Impulsada por Elasticsearch, la búsqueda se personaliza según preferencias del usuario, comportamiento previo y nivel de suscripción.
Gestión de activos digitales
Con Cloudinary como base del DAM, Everest gestiona y entrega eficientemente miles de documentos de investigación, imágenes y assets de medios que sostienen su negocio.
Impacto en el negocio
Estos desafíos no eran solo técnicos, limitaban la capacidad de Everest para ofrecer experiencias personalizadas, aprovechar la inteligencia de clientes y operar eficientemente como una organización unificada.
El problema
Sistemas fragmentados, experiencia desconectada
Como firma líder en investigación, la infraestructura digital de Everest Group no reflejaba su liderazgo en la industria, generando fricción tanto para los usuarios como para el equipo interno.
Plataformas aisladas
Everest operaba un portal de reportes de terceros separado de su sitio de marketing en WordPress. Los usuarios navegaban entre sistemas desconectados solo para acceder a investigación e información corporativa.
Inteligencia de usuarios limitada
Con usuarios divididos entre plataformas, Everest no podía aprovechar los datos de comportamiento para personalizar experiencias. Insights valiosos sobre intereses de los usuarios quedaban sin utilizar.
Gestión de contenido duplicada
El equipo interno gestionaba contenido en dos sistemas distintos, duplicando esfuerzo, fragmentando flujos de trabajo y limitando su capacidad de moverse con rapidez.
Inteligencia comercial desconectada
La interacción de marketing ocurría en aislamiento. El equipo de ventas en Salesforce no tenía visibilidad sobre cómo los prospectos interactuaban con el sitio antes de convertirse en clientes.
La solución
La solución
40Q trabajó junto a Everest Group en una transformación de 11 meses, ejecutada en dos fases estratégicas.
Miles de reportes y años de datos de usuarios
Migramos toda la biblioteca de investigación de Everest desde su sistema legado, incluyendo todos los reportes, taxonomía, cuentas de usuario, preferencias e historial de suscripción, a un nuevo entorno WordPress.
Miles de reportes y años de datos de usuarios
Migramos toda la biblioteca de investigación de Everest desde su sistema legado, incluyendo todos los reportes, taxonomía, cuentas de usuario, preferencias e historial de suscripción, a un nuevo entorno WordPress.
¿Listo para transformar tu plataforma digital?
Everest Group ahora opera con una sola plataforma, información completa de sus usuarios y Salesforce como única fuente de verdad. Si tu portal y tu sitio funcionan por separado, te mostramos cómo unirlos.